Читать онлайн «Шаг за шагом. Microsoft Dynamics CRM 2016»

2016 ШАГ ЗА ШАГОМ Лобода Д. В. CRM Cover artwork «Designed by Freepik» Microsoft Dynamics CRM 2016 Шаг за шагом ББК 32. 97 УДК 681. 3 Л69 Лобода Д. В. Л69 Microsoft Dynamics CRM 2016 / Д. В. Лобода – 2016 г. — 150 с. : ил. Сегодня трудно представить бизнес, который не использовал бы CRM. Автомати- зация – это сердце любой компании, ведь только имея четко отлаженные бизнес- процессы и автоматизированные аналитические отчеты, можно достоверно говорить о том, что сейчас происходит в компании, чем занимается каждый отдельно взятый сотрудник и каково в целом выполнение планов продаж. Проблема большинства со- временных CRM-систем состоит в том, что они написаны IT-специалистами, которые не особо сильны в бизнесе. В этой книге мы расскажем вам про другую CRM. CRM c 15-летней историей, которая повысила продуктивность и эффективность десятков тысяч компаний по всему миру. Сегодня она ориентирована на повышение эффек- тивности каждого отдельно взятого сотрудника, предоставляя ему единую интегри- рованную среду для повседневной работы, среду для работы с клиентами из любой точки земного шара. Это система – Microsoft Dynamics CRM 2016. Cover artwork «Designed by Freepik» Оглавление Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics CRM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 Что представляет собой Microsoft Dynamics CRM?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7 Варианты развертывания Microsoft Dynamics CRM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 Интеграция с другими продуктами компании Microsoft... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9 Как установить пробную 30-дневную версию CRM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 Ключевые моменты... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 12 Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 Знакомство с пользовательским интерфейсом системы Microsoft Dynamics CRM... ... ... ... ... ... ... ... . 13 Использование представлений для работы с записями данных... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 17 Сортировка записей в представлении... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 Выбор и обновление записей в представлении... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 Редактирование нескольких записей в представлении... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 21 Использование Быстрого поиска для поиска записей в представлении... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 22 Задание используемого по умолчанию личного представления... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24 Обращение к записям и представлениям, которые посещались последними... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25 Использование полей подстановки и автоматического разрешения... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26 Настройка личных параметров... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 29 Использование Центра справки... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 Доступ к справке в Microsoft Dynamics CRM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 Ключевые моменты... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 32 Глава 3.