Королевство Островов процветает. Невзгоды и потери последних войн остались позади, и у принца Аруты теперь совсем иные заботы: следует подумать о будущем младшего сына. Талантливый и неглупый, но чересчур мягкий по характеру Николас нуждается в обретении жизненного опыта. Именно с этой целью он отправляется в город Крайди, на службу к герцогу Мартину. Судьба приготовила юноше суровый экзамен: напа...

Множество испытаний выпадает в чужой стране Николасу и его спутникам. А с пленниками из Крайди происходят странные вещи, которые ставят в тупик даже чародеев.